Para agilizar procesos como asociación de responsables y aprobaciones en masa es recomendada la utilización de los filtros inteligentes. Esa pantalla de consulta está habilitada solomente para usuarios con el perfil de supervisor.

Para consultar el checklist accede Menú Operaciones > Operaciones > Control del Checklist Carátula de Conciliación Contable – Consulta

Las consultas pueden ser realizadas considerando todas las subsidiarias o solo la subsidiaria en la cual está logueado. Para certificarse en cual subsidiaria está logueado basta verificar el nombre de la empresa en el rodapié izquierdo de la pantalla de su explorador. El filtro ‘Subsidiaria’ también presenta automáticamente el nombre de la empresa en la cual está logueada.

Para consultar las cuentas conciliadas en determinado ‘año/mes’ utilice el filtro ‘año/mes Ref’. Caso quieres consultar las cuentas de todas las subsidiarias en la pantalla basta dejar la caja ‘Subsidiaria’ seleccionado en ‘Todos los Items’ y haga clic en el botón consultar localizado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para mejor cruzar informaciones y flexibilizar las consultas utilice los filtros que relacionan Código de la Cuenta o misma selección de cuentas que pueden ser añadidas de modo manual separadas por coma.

Código Cuenta: consulte grupos de cuenta que contienen el mismo prefijo o conjunto numérico utilizando el % en el inicio para traer cuentas que comienzan con determinado prefijo o incluya % antes o después del código para consultar cuentas que contienen secuencia numérica compartida.

Ex: %1001 (para cuentas que comienzan con 1001); %1001234% (para cuentas que contienen la secuencia);

También es posible seleccionar cuentas que están relacionadas a la subsidiarias en la cual está logueado utilizando el filtro ‘Cuenta’, ‘Nombre de la Cuenta’ y también ‘Clase Contable’.

Utilice también los filtros relacionados a los parámetros cuenta a cuenta como ‘Tipo de Conciliación’, ‘Departamento’, ‘Nivel de aprobación’, ‘Riesgo Cuenta’ y ‘Estátus de la carátula’.

Para consultar utilizando los responsables basta utilizar los filtros correspondiente al nivel del usuario en el flujo de aprobación y haga clic en consulta en el botón localizado en la esquina superior derecha de la pantalla consulta.

Para traer las cuentas de todos los usuarios nuevamente en la pantalla, basta retornar los filtros para ‘Todos os Items’ y consulta nuevamente.