{"id":4010,"date":"2026-02-11T14:27:51","date_gmt":"2026-02-11T14:27:51","guid":{"rendered":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/?p=4010"},"modified":"2026-02-11T14:30:09","modified_gmt":"2026-02-11T14:30:09","slug":"como-parametrizar-meu-checklist","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2026\/02\/11\/como-parametrizar-meu-checklist\/","title":{"rendered":"Como parametrizar meu checklist?"},"content":{"rendered":"\n

A parametriza\u00e7\u00e3o do checklist pode ser realizada tanto no checklist de partida<\/strong> quanto no checklist de execu\u00e7\u00e3o<\/strong>, permitindo maior flexibilidade na organiza\u00e7\u00e3o do processo e no controle das responsabilidades envolvidas.<\/p>\n\n\n\n

Cada tipo de checklist possui uma finalidade espec\u00edfica dentro do fluxo de concilia\u00e7\u00e3o, influenciando diretamente na associa\u00e7\u00e3o de respons\u00e1veis, c\u00e1lculo de prazos e execu\u00e7\u00e3o das atividades.<\/p>\n\n\n\n

Para compreender as diferen\u00e7as entre os tipos de checklist e identificar o momento adequado para utiliza\u00e7\u00e3o de cada um, acesse o t\u00f3pico -> Checklist de Execu\u00e7\u00e3o x Checklist de Partida<\/a><\/p>\n\n\n\n

Associar respons\u00e1vel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A associa\u00e7\u00e3o de respons\u00e1veis no Checklist<\/strong> garante a forma\u00e7\u00e3o de uma base estruturada e atualizada, contendo os respons\u00e1veis vinculados \u00e0s contas e empresas. O sistema permite o reaproveitamento das atribui\u00e7\u00f5es de um m\u00eas para o outro, promovendo continuidade e padroniza\u00e7\u00e3o no processo de concilia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Esse procedimento deve ser realizado exclusivamente por usu\u00e1rios com perfil K-User<\/strong> ou Supervisor<\/strong> do m\u00f3dulo. Usu\u00e1rios operativos n\u00e3o possuem permiss\u00e3o para executar essas altera\u00e7\u00f5es, por quest\u00f5es de seguran\u00e7a e rastreabilidade das informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Associa\u00e7\u00e3o por n\u00famero de pessoas envolvidas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Os n\u00edveis de atribui\u00e7\u00e3o devem corresponder ao n\u00famero de respons\u00e1veis definidos para a conta, conforme a parametriza\u00e7\u00e3o realizada no plano de contas.<\/p>\n\n\n\n

Para identificar corretamente quais campos devem ser preenchidos em cada cen\u00e1rio, utilize a tabela de refer\u00eancia correspondente ao modelo de aprova\u00e7\u00e3o configurado no ambiente.<\/p>\n\n\n\n

N\u00ba de pessoa envolvidas<\/strong><\/td>Elaborador<\/strong><\/td>Revisor da \u00e1rea<\/strong><\/td>Supervisor da \u00e1rea (Aprovador da \u00e1rea)<\/strong><\/td>Revisor cont\u00e1bil (Revisor                da contabilidade)<\/strong><\/td>Supervisor cont\u00e1bil (Aprovador contabilidade)<\/strong><\/td><\/tr>
02<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td><\/td><\/td><\/td> X<\/strong><\/td><\/tr>
03<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td> <\/td> <\/td>  X<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td><\/tr>
04<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td>  X<\/strong><\/td> <\/td> X<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td><\/tr>
05<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td>  X<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td> X<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

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Para realizar a associa\u00e7\u00e3o, acesse:

Opera\u00e7\u00f5es \u2192 Opera\u00e7\u00f5es \u2192 Controle do Checklist Capa de Concilia\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil \u2013 Consulta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Na tela de consulta, preencha os campos conforme abaixo:<\/p>\n\n\n\n