{"id":717,"date":"2019-08-01T17:18:27","date_gmt":"2019-08-01T17:18:27","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/?p=717"},"modified":"2024-02-27T02:38:26","modified_gmt":"2024-02-27T02:38:26","slug":"como-criar-uma-conta-referencia-manualmente-no-sistema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2019\/08\/01\/como-criar-uma-conta-referencia-manualmente-no-sistema\/","title":{"rendered":"Como criar uma conta refer\u00eancia manualmente no sistema?"},"content":{"rendered":"\n

Recomendamos a cria\u00e7\u00e3o de contas refer\u00eancia\/grupo utilizando o layout do plano de contas<\/a>, para que a equipe respons\u00e1vel tenha maior controle das altera\u00e7\u00f5es, mas de toda forma \u00e9 poss\u00edvel realizar essa configura\u00e7\u00e3o direto no sistema.<\/p>\n\n\n\n

Caso a conta n\u00e3o esteja cadastrada. Acesse o m\u00f3dulo Concilia\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil > Menu > Cadastros > Plano de contas<\/strong> e preencha o formul\u00e1rio de cadastro da nova conta.<\/p>\n\n\n\n

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Preencha o cadastro conforme as especifica\u00e7\u00f5es da conta.<\/p>\n\n\n\n

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Caso a conta que deseja tornar refer\u00eancia j\u00e1 esteja cadastrada no sistema, acesse Opera\u00e7\u00f5es > Plano de Contas<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

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Adicione o c\u00f3digo da conta no campo de busca e clique em consultar (bot\u00e3o localizado no canto direito da tela). Clique no ‘l\u00e1pis’ para editar a conta caso ela ainda n\u00e3o seja uma conta refer\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n

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Altere o flag Conta Refer\u00eancia para ‘Sim’ e clique em confirmar. <\/p>\n\n\n\n

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Em seguida clique em consultar e busque as contas anal\u00edticas que deseja agrupar dentro da conta grupo. Clique em consultar ara trazer todas as contas cadastradas ou digite o C\u00f3digo e\/ou Nome nos campos do cabe\u00e7alho e consulte. Clique no l\u00e1pis para editar e altere os flags no cadastro da conta.<\/p>\n\n\n\n

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Altere o cadastro da conta para Conta refer\u00eancia ‘n\u00e3o’, tamb\u00e9m altere o flag Concilia para ‘n\u00e3o’, para que ela n\u00e3o gere mais capa individual. Em seguida, clique na lupa e escolha a conta refer\u00eancia a qual ela deve ser agrupada e clique em confirmar. <\/p>\n\n\n\n

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*Caso haja um checklist atual j\u00e1 gerado antes da realiza\u00e7\u00e3o destas altera\u00e7\u00f5es e ainda assim voc\u00ea deseja conciliar de acordo com a nova configura\u00e7\u00e3o, voc\u00ea deve excluir as capas j\u00e1 existentes e gerar novamente, para que a nova configura\u00e7\u00e3o seja considerada.<\/p>\n

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Recomendamos a cria\u00e7\u00e3o de contas refer\u00eancia\/grupo utilizando o layout do plano de contas, para que a equipe respons\u00e1vel tenha maior controle das altera\u00e7\u00f5es, mas de toda forma \u00e9 poss\u00edvel realizar essa configura\u00e7\u00e3o direto no sistema. Caso a conta n\u00e3o esteja cadastrada. Acesse o m\u00f3dulo Concilia\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil > Menu > Cadastros > Plano de contas e ..<\/p>\n

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