Para agilizar processos de busca e pesquisa inteligente das contas dos usuários Operativos/analistas é recomendada a utilização dos filtros apresentados no ‘Checklist Operativo’.

Para consultar o checklist acesse menu Operações> Operações>Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Operativo

As consultas podem ser realizadas considerando todas as divisões ou apenas a divisão na qual está logado. Para se certificar em qual divisão está logado basta verificar o nome da empresa no rodapé esquerdo da tela do seu navegador. O filtro ‘Divisão’ também apresenta automaticamente o nome da empresa na qual está logado.

Para consultar as contas conciliadas em determinado ‘Ano/mês’ utilize o filtro ‘Ano/Mes Ref’. Caso queira consultar as contas de todas as divisões na tela basta deixar o box ‘Divisão’ selecionado em ‘Todos os Itens’ e clique no botão consultar localizado no canto superior direito da tela.

Devido a segregação de função os usuários Operativo terão acesso somente as contas que estiverem associadas ao seu nome como responsável pela elaboração.

O PZM prevê o parâmetro de compartilhamento de capas, que permite que os analistas possam elaborar capas que estejam no nome de outros colaboradores, registrando o histórico de ações do usuário durante todo o processo de elaboração e liberação para aprovação.

Caso queria ativar esse parâmetro entre em contato com nossa equipe de suporte.